年底规模冲关基金公司各显神通
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  证券时报记者 余子君

  每经记者徐皓发自上海

  本报讯 近来,在市场顽强站上3100之后,基金公司运用固有资金投资自家基金的公告仍然不绝于耳,但是记者仔细甄别后发现,其实,这些自购公告中多数以投资新基金为主,投资老基金的情况非常罕见。相反,赎回老基金特别是偏股基金的现象有抬头之势。

  对于基金公司来说,资产管理规模的多寡并不仅仅是家底厚薄的分别,也是新业务开展的硬性指标。因此,每遇好年景,基金规模战就更加喧嚣和激烈。

  根据天相数据不完全统计显示,6月以来已经有6家基金公司运用固有资金投资旗下10只基金,其中有4家基金公司是在新基金发行期内认购新基金,值得注意的是其中一家规模较小的基金公司是在延长发行期后,基金公司才进行认购;剩下的两家基金公司中,一家基金公司投资的是今年初成立的新基金,据悉该只基金由于今年以来业绩不是很好,上半年遭到了大比例赎回,最新份额已经不足1亿份,另外还有一家基金公司则投资了多只基金,既包括新基金也包括老基金。

  2009年年关将至,基金公司规模战步入白热化阶段。与07年大比例分拆和08年货币基金“冲关”相比,今年基金冲规模的方式和热闹程度显然都不在一个等级上。基金公司采用的方式多样:新基金抢发、老基金分红再投、员工自购等。

  在基金公司踊跃认购自家新基金的同时,也有不少基金公司在赎回自家基金。上投摩根基金公司7月14日赎回旗下3只偏股基金,其中赎回上投摩根成长先锋32.28万份,赎回费率为0.35%;上投摩根内需动力69.46万份,赎回费率为0.25%;上投摩根亚太优势227.51万份,赎回费率为0.3%。此前还有华富基金于6月5日赎回旗下华富竞争力优选4187.35万份,而此后该公司又于7月9日运用5000万元固有资金认购旗下华富价值增长灵活配置混合型基金。

  招式一:新基抢发

  深圳一家大型券商基金研究员指出,“今年年初,由于市场的持续上涨,有不少基金公司进行了自购,从目前来看,这部分资金都已经获得了相当丰厚的回报。如果从这个角度来考虑,投资者可以根据基金公司的自投行为,来判断其对未来市场走势的看法。”

  借牛年股市东风,股票型基金发行顺风顺水,在年末规模决战中,不少基金公司都抢在“牛尾巴”再发新股基,做最后一波冲刺。不少基金公司拿到新基金批文便随即展开募集。比如12月3日拿到发行批文的嘉实锐联基本面50公告称,10日开始展开募集。

  “不过投资者在通过基金公司自投行为判断后市的时候,不应该忽视基金公司的另外一个目的。”上述基金研究员表示,如果基金公司所自购的是旗下正处于发行过程中的新基金,虽然一方面不排除该公司对未来市场走势看好,但另一方面可能更多地是出于市场营销目的,即通过自购行为的示范效应带动新基金销售,特别是在今年,新基金的首发规模分化比较严重,为了首发规模不至于太少,基金公司自购多出于此目的。从过往情况看,与自购旗下新基金相比,基金公司对于旗下老基金的投资态度可能更能代表基金公司对后市的看法。

  新基金抢在年关前提前结束募集的情况也时有出现。坊间认为,中欧中小盘将募集截止日由12月31日提前至12月24日,有“压哨发行”之嫌。

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  此外,12月25日,将有4只新基金集体结束认购,按此节奏,在年底前完成资金清算顺利成立将有大概率事件。

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  招式二:指基吸金

  还有一个现象值得注意,纵观新基金发行的“年末档期”,基金巨头中,除了华夏基金选择发行主动管理型股票基金外,博时、嘉实、南方、易方达的新品均为指数基金。博时和南方基金更选择了双渠道力推的ETF基金以其联接基金。

  现在看来,“指基战略”非常有效。数据显示,南方深证成份指数ETF及其联接基金共募集74亿份,易方达深证100ETF联接基金首募更是高达189亿份。

  有望冲击规模前三甲的博时和嘉实基金公司分别将新基金发行期缩短,双双赶在25日前结束募集,博时超大盘ETF发行期仅有17天,嘉实锐联基本面50缩短到15日。

  此外,华富基金、银河基金、富国基金、广发基金也均是“指基战略”的践行者。

  招式三:红利再投

  在年末,“分红策略”一向被基金公司视为持续营销的利器。12月已有33只基金密集分红,还有不少基金已发布了拟分红公告。

  业内人士指出,基金公司“集体”分红的目的或许并不是为了吸引投资者认购,而是借分红再投资实现份额扩张。

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