华夏基金回应王亚伟滑落 不清楚是否避内幕交易
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  夏欣

  中国经济网北京3月23日讯 (记者康博) 王亚伟在公募基金界的“一哥”地位曾经无人撼动,但记者发现,自从几年前媒体爆出质疑王亚伟利用内幕信息“精准”捕捉重组股的消息后,王亚伟管理的基金持有重组概念股的比重就出现了下降,然而另一方面,其业绩排名也呈逐年下滑趋势。

  7月3日,一则关于华夏基金公司王牌基金经理“王亚伟被调查”的消息在业内不胫而走。

  针对是否因为市场质疑而回避重组股从而导致业绩下滑和是否存在内幕交易等问题,国家经济门户中国经济网记者电话采访了华夏基金(微博)内部人士,该人士表示,基金经理的操作思路不会告诉其他人,所以是否回避内幕交易旁人无从知晓,市场对每年都排在前十的期望,也对王亚伟太过于苛刻。另外,对于内幕交易一说,该人士表示:“证监会不是傻子,如果华夏基金真的做了他们肯定能查到,至今查不出就证明华夏是清白的。”

  对此,当事人王亚伟高调澄清:“我没有任何违规操作,也不知道有什么调查。”

  王亚伟业绩持续滑落

  华夏基金公司也公开表示:目前,由王亚伟执掌的华夏大盘精选和华夏策略精选,这两只基金严格按照法律法规和基金合同的要求规范操作,运行情况一切正常。

  在2009年的公募基金排名中,王亚伟领衔的华夏大盘以不到0.1个百分点的微略优势,战胜了陆文俊领衔的银华核心优选,成为最终冠军,再次当选“最牛基金经理”。而在此前的两年中,王亚伟和他领衔的华夏大盘也连续取得过辉煌的业绩。2007年,华夏大盘精选以226%的净值增长率高居基金排名之首,比第二名高出35个百分点。2008年华夏大盘精选年收益率为-34.88%,仅次于泰达荷银成长-31.61%的年收益率,成为当年基金抗跌亚军。

  究竟孰是孰非,还是另有隐情?

  然而,随着媒体爆出市场质疑王亚伟利用内幕信息“精准”捕捉重组股之后,王亚伟所管理的基金持股中的重组概念股就陆续减少了。然而让人意想不到的是,在随后的2010和2011年,王亚伟在公募界的排名逐年下滑。据银河证券基金研究(微博)中心数据统计,截至2010年12月31日,孙建波掌管的华商盛世以37.77%的净值增长率荣登榜首;美女基金经理陈欣在最后一天成功发超王亚伟的华夏策略精选,以29.94%的收益率夺得第二;王亚伟的华夏策略精选以29.50%屈居第三。

  截至《中国经营报》记者发稿日,证监会对于记者的书面问询未给予官方答复。

  2011年,在A股市场表现“全球第二熊”的影响下,公募基金除货币型基金之外无一上涨。其中,股票型基金跌幅最大,全年下跌25.02%,跑输大盘3.3个百分点。而王亚伟管理的基金在2011年最后一个月也表现不佳,没能占据始终领先的有利位置,最终出局前十。

  不过,记者从接近监管层的相关人士处获知:被调查一事并非空穴来风。

  在减轻“重组概念股”的占比后,王亚伟的操作也是频出晕招。从沃森生物(300142)最新发布的年报显示,华夏大盘基金在坚守近一年之后,终于难耐寂寞和亏损的煎熬,选择将该股清仓。然而记者粗略估算,仅这一笔投资,王亚伟的亏损幅度就超过30%,虽然其投入的资金量并不大,但对于从未经历过如此尴尬的“一哥”来说,基民们应该提高警惕。

  风起青萍之末

  五次陷内幕交易指责

  据悉,此次被调查的正是王亚伟所管理的两只基金——华夏大盘精选和华夏策略精选,并且要求公司方面提供有关两只基金的交易数据信息。

  一直以来,王亚伟以超个性的选股择时能力著名,其个性在于喜好重仓冷门股、资产重组股、业绩平庸股,且重仓的个股都缺乏合理的投资逻辑,同时,王的买入与卖出时机也恰到好处,鲜有失误。以成就王亚伟经典的岳阳兴长(000819)为例。自2006年三季度起,王亚伟的华夏大盘精选就开始购入岳阳兴长股份,2007年年末一度持有高达766.4万股。也就是在2007年一季度,岳阳兴长公告与湖南高桥公司达成重组意向,股价演绎了连续10次涨停的神话,王亚伟在该股上收获了10倍收益。

  “按现行监管体系,监管部门对任何一只基金的交易行为,都可以随时进行实时跟踪、监控。这很正常。”某基金公司高管表示。

  2009年6月,*ST昌河发布公告称,与中国航空工业集团公司的重大资产重组已获证监会核准。至此,获王亚伟两只基金重仓持有的*ST昌河重组毫无悬念得到落实。同年4月9日,该公司曾发布“暂停上市风险提示”公告,称于4月10日起停牌,而4月10日的一季报就显示王亚伟掌控的两只基金进入该股十大无限售条件股东名单(其中华夏大盘精选排在第二位、华夏策略精选排在第四位),如此精准的操作令人艳羡不已。有业内人士估算,如按照一季度*ST昌河股价的加权平均数粗略计算,华夏大盘精选和华夏策略持有*ST昌河的成本价应该在5.8元左右,而*ST昌河4月9日的停牌价为8.34元,单单此项进账两只基金已经获利颇丰。

  关于王亚伟被调查原因的传闻也有多个版本:老鼠仓、内幕交易或利益输送。

  2010年7月,武汉塑料重组方楚天网络的熊鲜停,因涉嫌内幕交易被有关方面带走协助调查。此前一天,成交回报显示,前五大卖出席位中,有三家机构席位,分别卖出170万股、70万股和32万股。而武汉塑料正是华夏系联袂集中重仓股之一。

  在基金业内,王亚伟号称是“最牛基金经理”、“最赚钱基金经理”。

  2010年12月,东方金钰在人民大会堂召开新闻发布会,宣布与中国国金集团营销有限公司签署战略合作协议,将在10年内每年提供给中国黄金6亿元适销对路的翡翠产品进行销售。

  由于王亚伟不败的投资业绩与头上的耀眼光环,使得他投资的每一只个股都经常被业界一 一剖析且追踪。

  有媒体爆出,在这条消息出来之前的3个半月里,随着“基金一哥”王亚伟持续买入,东方金钰的股价已经累计飙涨逾200%。王亚伟从当年8月累计亿元资金买入东方金钰之时,正是上述重大合同谈判起始之时,而在重大合同利好公布之后,却使股价冲高回落甚至下跌。

  “华夏大盘精选的重仓股组合,以成长股和资产隐蔽股为主。2008年各季报公布的重仓股几乎都是其他基金很少买的股票。”好买基金研究中心曾令华分析。

  2011年6月份,有媒体发布一则“王亚伟为什么可以成功”的微博,文中称多数基金经理认为王亚伟的成功不可复制,其优势主要在于选股。此微博一出,立刻引发网友热议,不少人质疑王亚伟在ST和重组股上命中率太高,其成功多半是靠“内幕交易”。

  前述基金公司高管判断:“以华夏基金公司一惯稳健的作风判断,肯定不会是涉及老鼠仓或利益输送这类严重违规行为。”

  有网友更是言辞犀利的表示:“华夏大盘自从2007年起就没开放过,整个华夏系都在支持该基金,进行内部利益输送和造神运动。为什么每次押ST和重组股都如此精准?大家都懂的……”还有网友表示,“目前不少明星基金经理恶炒新股、题材股,用不断投机背弃了价值投资真谛,辜负了广大基民的信任。”

  华夏基金大股东中信证券相关人士的表态也从侧面予以佐证。“我们与证监局、交易所有沟通,(事件影响)达到一定级别,才会公告。”中信证券相关人士审慎地对受调查一事发表观点。至于什么样的级别才发布公告,他没有透露。

  是否内幕交易至今仍是谜

  高换手率背后:重仓股低吸高抛?

  据悉,华夏基金曾在09年一度被传出遭证监会调查。同时,传出了私募自爆帮其护盘的消息。“王亚伟选的股票一般有潜在重组题材,不少是炒作的好股票,所以私募们乐意接盘,然后相互对倒,共同抬轿把基金净值做高。在这个产业链中,也有出现亏损的情况,华夏基金会予以补偿”。该私募称。

  除了与众不同的选股思路,围绕王亚伟投资风格的争议也一直没有停止,特别是针对他的高换手率、仓位调整频繁等。

  有投资者戏言,华夏大盘精选基金只是一个高级展览品。对此,一位券商分析师告诉记者:“其实这不足为奇。一般大的基金公司都有意打造专属自己的旗舰基金。华夏利用其资金优势,协助王亚伟把华夏大盘基金净值增长率做上去,可以为华夏带来极大的品牌效应。”

  天相投资统计显示,2007年开放式偏股型基金股票资产平均周转率为363.54%,华夏大盘精选换手率为449.12%,超过同行平均水平。2008年,其全年换手率也有270%。

  对于王亚伟管理的基金是否因为减少了重组股而导致业绩下滑和市场对其内幕交易的指责等问题,华夏基金一位内部人士在接受国家经济门户中国经济网采访时表示:“对于重组股的持有,如果基金经理觉得机会多一些就会多持有,如果觉得机会少就会少持有,这是很正常的事情”。至于业绩下滑一事,他觉得是因为此前市场把王亚伟“神化”了,对于目前市场上近乎上千只的公募基金来说,非要用前十来要求是过于苛刻的。

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