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  投靠股票型基金源于看不清后市

  题材股狙击手碰壁分级基金

  说到退出二级市场,人们一定会对2008年年初有中国“私募教父”之称的赵丹阳毅然决然地清盘离场记忆犹新。当时A股市场还余热未消,春节长假后的一波行情甚至还相当火爆,因此赵丹阳的清盘离场当时并没有引起人们的足够重视,甚至有相当一部分人对此嗤之以鼻、不以为然,但最终的结果说明赵丹阳的选择是非常正确的。现在,严英和刘晖这两个最牛散户也毅然决然地选择在A股市场冲破2500点的时候退出,而二级市场这个时候同样也还相当热,不但冲破了2600点,并且还向2700点发起冲击。那么这两个最牛散户的行为是否与赵丹阳异曲同工呢?

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  在一般情况下,二级市场投资者与基金持有人之间有着比较明确的界限,二级市场投资者通常不会去买基金(不包括在二级市场交易的封闭式基金),而基金持有人一般也不会直接到二级市场去买股票,交叉投资的现象非常罕见。原因很简单,二级市场投资者大多喜好高风险高收益,对低风险低收益的基金没什么兴趣;而基金持有人承受风险的能力大多较弱,因此追求获利不大但比较稳定的收益。

  公开资料显示,严英首次就买进长盛同庆A类1.08亿份、B类为1.62亿份,合计2.7亿份。刘晖持有长盛同庆A类8002.36万份,B类为1.2亿份,合计持有超过2亿份。长盛同庆去年半年报显示,严英持有同庆A的份额保持不变,持有同庆B的份额陡然降至1.08亿份。同时,刘晖也采取了相同的操作,其同庆B的持有份额也降至8002万份。而自上市至去年上半年,同庆B在二级市场上成交价格一直处于1元以下。这也意味着,严、刘两人此次操作是典型的割肉行为。

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  而刚刚发布的长盛同庆年报显示,在期末基金前十位持有人中,暂居末位的中国人寿资产管理有限公司和李莉持有同庆A和同庆B的份额也分别只有9371万份和9121万份。这也意味着,严英已然选择悄悄撤退或大幅减持。数据显示,同庆A在去年下半年的均价为1.032元/份,若不考虑进出的手续费,严英在同庆A身上小赚了340多万元。自去年5月下旬上市至去年上半年,同庆B成交均价为0.941元/份,由于在此期间严英减持了约0.54亿份,损失了约320万元。与此同时,自去年7月15日至8月11日,同庆B给出了去年唯一解套的机会。若严英选择此时撤退,同庆B的均价为1.065元/份,仍能小赚700万元左右。即使在这种最理想状态的下,严、刘两人的斩获,也显然无法和以往A股市场上资金打滚翻倍的级别相比。而与其关系密切的邹瀚枢则相比较幸运,在选择认购瑞福进取后,快进快出收获颇丰。

  现在要对二级市场的演变趋势做出准确的研判,确实很困难,尽管一路跌跌撞撞,但大盘还是顽强地闯关夺隘,给人的感觉是行情方兴未艾。与此同时,国际股市也是涨势如虹,那些曾经接受政府救助的金融机构似乎已经缓过劲来了,纷纷要“去国有化”,指望通过再融资来偿还政府救助资金以赎回“自由身”。因此,有不少人认为金融危机最困难的时期已经过去了,经济已经触底回升。但两个最牛散户的所作所为告诉人们,情况或许并不像想象中那么乐观。

  创新分级基金是近期基金市场一道亮丽的风景线,吸引了越来越多的投资者和机构停留。在各路投资者纷至沓来的同时,那些在A股市场中常年征战的高手也早已转战而至。

  因此,这两位最牛散户突然转换风险偏好,值得深思。根据长盛同庆基金的招募时间推算,严英和刘晖退出二级市场时,大盘指数位置应该在2500点左右,这个时候已经有900只股票的反弹幅度超过了100%,有83只股票股价创出历史新高。这两个最牛散户在此时选择离开自己游刃有余的二级市场,转而投靠基金,显然是经过深思熟虑的,也显示出他们退出二级市场的决心。

  此外,也有投资者对封基十分青睐。持有人李莉就一举成为三大封闭式基金的前十大持有人。数据显示,截至去年年底,李莉持有基金裕隆4272万份,占上市总份额比例的1.42%,为其第十大持有人。此外,李莉还持有基金天元7359万份、基金汉盛3492万份,分别为第六大和第十大持有人。值得注意的是,数据显示,截至去年上半年,李莉曾持有建信优势动力7476万份,随后在去年下半年进行了大幅减持,期间建信优势也有较为突出的表现。

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