合利宝发布《2019年全球跨境支付报告》
分类:财经资讯

近日,国内知名的第三方支付公司合利宝发布了《2019年全球跨境支付报告》。第三方支付已经成为继银行电汇、专业汇款公司、国际信用卡组织之后,成为全球跨境支付市场中又一个重要的参与者。鉴于全球范围内众多第三方支付公司在不同区域的跨境支付行业取得了成功,比如北美的PayPal、欧洲的SOFORTBanking、中国的支付宝和合利宝、俄罗斯的QiWi,阿拉伯地区的CashU,大洋洲的POLi,人们不难得出一个结论,第三方公司已经成为全球跨境支付市场中不可忽视的力量。

⊙记者 金嘉捷 ○编辑 陈羽

图片 1

“凭借去年上线的环球速汇gpi产品,我们一下子拿到了客户一年近4亿美元的跨境汇款结算量。”民生银行交易银行部副总经理徐捷兴奋地告诉记者。借助快速到账、费率透明、信息完整的gpi技术,该行赢得了这家黑龙江排名前三的大型贸易企业的青睐。

在报告中合利宝从全球跨境支付现状出发,结合人民币国际化进展,就中国第三方支付在新兴跨境场景的落地展开分析,并且预测了全球跨境支付发展中可能会出现的机遇。

环球同业银行金融电讯协会自去年推出全球支付创新服务以来,SWIFT gpi已获得27家中资银行签约加入,覆盖了中资银行86%的跨境支付。

全球跨境支付总览

目前,人民币在全球支付中占比仅超过2%,未来成长空间仍然巨大。“中国作为全球第二大经济体,其货币发展成为全球主要支付货币是必经的过程,我们想要参与其中。”日前,SWIFT亚太及欧非中东区首席执行官何亚伦接受上证报记者独家专访,阐述针对中国市场的加速成长计划。

跨境支付是指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债权债务借助一定的结算工具和支付系统,实现资金跨国和跨地区转移的行为。在生活中最常见的例子,中国消费者在网上购买国外商家产品或国外消费者购买中国商家产品时,由于币种的不一样,就需要一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换,最终完成交易。

加倍投入 跟上中国市场发展速度

根据麦肯锡提供的数据得知,在全球支付市场中,跨境支付所占的比例并不大。2017年全球支付营收总规模为1.9万亿美元,其中跨境营收规模为2063亿美元,占总支付市场的10.6%。同时,跨境支付在不同区域的发展还不均衡。跨境支付营收按照地区统计,以中国为主的亚太地区850亿美元排名全球第一,欧洲、中东、非洲地区640亿美元排名全球第二,接着是以美国为主的北美地区470亿美元,拉美地区规模则为102亿美元。

SWIFT是一个全球性金融报文传送服务组织。用SWIFT中国区总裁黄美伦的话说,就是扮演一个国际通道的角色,串联起全球各家金融机构,帮助它们传递在交易、结算、清算过程中所需的数据信息。

接着,报告介绍了全球跨境支付市场中的四大主导力量,分别是银行电汇、汇款公司、国际信用卡组织、第三方支付。银行电汇是指汇出行应汇款人申请,以加押电报、电传或者SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)形式给国外汇入行,指示其解付一定金额给收款人的汇款结算方式。银行电汇普遍采用SWIFT(环球同业银行金融电讯协会)通道实现跨境汇款,收费高昂且交易进度较慢,3-5天才能汇款到账,优点在于手续费有上限,适用于大额汇款与支付。专业汇款公司通常与银行、邮局等机构有较深入的合作,借助这些机构分布广泛的网点设立代理点,以迅速扩大地域覆盖面。收款人只需持身份证明和汇款密码即可收款,而且专业汇款公司代理网点众多,不限于银行办理。国际信用卡是由国际发卡组织的会员发行的卡,在该组织的特约商内都可以签帐。通常国际信用卡以美元作为结算货币,国际信用卡可以进行透支消费,国际上比较常见的信用卡品牌主要是Visa,MasterCard等。第三方支付企业依靠自身技术和服务优势,通过提供行业解决方案或定制服务。高频次、小额化的中小企业和个人消费者对跨境支付产品提出了新的要求,需要安全便捷、简单易用,结算速度快,交易成本低的跨境支付产品。

其垄断性优势在于庞大的覆盖网络。目前,SWIFT的平台对接了全球200个国家和地区的11000多家机构,中国已有500多家金融机构接入。而随着中国近年来金融业的对外开放和资本市场的互联互通,SWIFT看到了人民币跨境支付这片未被充分开发的“富矿”所蕴藏的新机遇。

为了更好地让读者理解全球跨境支付的发展脉络,合利宝在报告中梳理了全球跨境支付发展中的里程碑事件。

“从自身定位出发,我们能提供的帮助是让中国与世界互联互通,从而促进人民币国际化进程。”何亚伦表示。SWIFT站在了成员机构背后,提供金融技术支撑从银行到企业的“走出去”。

1973年,Swift成立。SWIFT又称“环球同业银行金融电讯协会”,是国际银行同业间的国际合作组织。SWIFT为银行的结算提供了安全、可靠、快捷、标准化、自动化的通讯业务,从而大大提高了银行的结算速度,目前信用证的格式主要都是用SWIFT电文。

早在2015年,SWIFT就提出了针对中国的战略规划。“现在,我们要开始加速,更广泛纵深地将资源配套在中国市场落地。”何亚伦讲述了中国战略的三个切入点。

1976年Visa成立。Visa是一个信用卡品牌,由美国的Visa国际组织负责经营和管理,其全球交易处理网络可以处理支持一系列新兴全新服务,使资金可以直接转入一个Visa账户成为可能。全球转账服务是一个个人到个人的支付平台,它可以使个人通过Visa的支付网络进行安全、快捷的电子汇款服务。

首先,是触达和连接。目前,SWIFT在中国服务的客户覆盖了银行、券商、基金、从事贸易融资相关服务的机构等,“我们想要将服务延伸到银行的企业客户,将他们连接到SWIFT网络内,从而与国际机构互联互通。”

1992年西联汇款运行。WesternUnion MoneyOrderSM服务,能够让客户快捷方便地获得资金。以先进、完备的电子汇兑金融网络为支持,西联汇款业务涵盖全球200多个国家和地区,拥有超过50万个合作网点。

其次,不仅达成技术、网络上的连接,还要实现数据信息共享。“我们拥有的参考数据包括了SWIFT成员机构在支付链条上的完整信息,可以此协助客户与国际系统更顺畅地对接和匹配。”目前,SWIFT已建成参考数据平台SWIFTRef,可提供人民币跨境支付系统成员的信息。

1999年PayPal成立。PayPal是目前全球使用最为广泛的第三方支付工具之一。针对具有国际收付款需求用户设计的账户类型,提供快捷支付并接收包括美元、加元、欧元、英镑、澳元和日元等25种国际主要流通货币。

第三,是社群建设,包括了金融基础设施、权威部门、机构和企业等。在SWIFT的产品创新过程中,要将市场需求正确实时地反馈给总部,以满足中国市场所有SWIFT成员的需求,从而提供更安全、高效的支付服务。

2015年中国CIPS运营。央行推出的人民币跨境支付系统CIPS,从业务流程、服务协议、技术规范等多方面构建起了人民币跨境支付业务的基础。此系统相对于传统的大额支付系统,具有明显优势更为灵活,并为第三方支付企业开展跨境支付创造了有利条件。

为加速战略规划的实施,“我们要将中国市场的人员物力投入增加50%,未来几个月在上海和北京会增加人手和扩大办公点,包括市场、服务、系统支持人员、客户经理等人员,提前做好准备,以持续运营的团队有序配合中国市场发展。”何亚伦表示。

在分析全球跨支付现状的基础上,合利宝在报告中给读者列举了三个案例展示全球跨境支付行业的三个趋势。

期待与CIPS深入合作

第一个趋势是跨国融合,案例为CIPS与SWIFT达成合作。2016年,中国跨境银行间支付清算公司与环球银行金融电信协会签署合作备忘录,双方计划在报文标准的转换等方面开展合作。CIPS采用的是ISO20022报文标准,SWIFT采用MT报文标准,转换则需要双方合作,与SWIFT的合作有助于扩大CIPS全球支付影响力,拓展人民币广泛应用覆盖面。

作为人民币跨境支付的重要金融基础设施,人民币跨境支付系统是SWIFT的重要合作伙伴。前者是跨境人民币结算的“高速公路”,后者是全球支付信息传输的“国际通道”,两者的对接将共同为人民币国际化铺路。

第二个趋势是新兴力量崛起,案例为PayPal的全球化发展。PayPal作为跨境支付的新兴力量,现在已经是全球市值最大的支付公司。Paypal的营收和利润稳步提升,跨境支付交易量占总交易量的22%,近一半的收入来自于海外市场,英国是除美国本地之外的第二大市场。全球2.1亿活跃账户,覆盖200多个国家和地区,可接受超过100种货币,支取56种货币,25种货币账户,应用场景覆盖全行业。

2016年3月25日,SWIFT与CIPS运营机构签署合作备忘录。CIPS运营机构通过借鉴SWIFT的先进经验及其网络优势,向全球金融业界提供高效、便捷的跨境人民币支付服务。

第三个趋势是技术升级,案例为招商银行首创区块链直联跨境支付技术。2017年3月,招商银行通过首创区块链直联跨境支付应用技术,为前海蛇口自贸区注册企业南海控股有限公司通过永隆银行向其在香港同名账户实现跨境支付,标志着国内首个区块链跨境领域项目在前海蛇口自贸片区成功落地应用,在国内区块链金融应用领域具有里程碑意义。招商银行依靠自身研发及境内外联通的双重优势,打造基于区块链技术的跨境直联支付系统,标志着招商银行在全球现金管理领域区块链应用成为现实。

2017年,针对SWIFT推出的gpi服务,CIPS运营机构还制定了相关实现方案和使用规则,全面支持带gpi标签的跨境人民币交易。CIPS的报文设计兼容了SWIFT的MT报文格式,支持gpi报文传输,进一步提升了跨境人民币清算结算的效率。

中国跨境支付行业分析

“现在我们主要服务于人民币"走出去"和外币"走进来"。”何亚伦表示,希望未来能积极参与到中国境内人民币支付市场的发展和应用。

该部分将行业的发展动态从三个维度展开分析,包括人民币国际化;多因素促进第三方支付跨境支付业务的加速化;新兴跨境贸易支付需求的多元化。

未来合作的想象空间巨大。据何亚伦透露,目前CIPS运营机构正在实施重组计划,未来将走向独立公司治理制度。“在遵循中国监管措施的前提下,SWIFT对未来可能的合作形式持开放态度,无论是以股东还是其他方式加入到CIPS都可以讨论。”

第一个维度中提到人民币国际化已经进入并行驱动的阶段,根据RII计算方法,贸易计价结算、金融计价交易和国际外汇储备中人民币的使用占比,均会影响RII结果。在人民币国际化起步阶段,主要表现为人民币贸易计价结算推动RII上涨,伴随着人民币国际化进程,RII的驱动模式已经转变为贸易计价结算和金融交易计价结算并行驱动。2010年至2013年,RII迅猛攀升;2014年至2015年,RII增速回归理性平稳水平;2016年四个季度,RII分别为2.65、3.03、2.78和2.26,在国内外双重压力下,RII首次出现负增长。2017年人民币国际化逐渐消化前期负面冲击与预期,在波动中显著回升,在全球货币中保持稳定地位。

此前,SWIFT曾与印度的9家银行成立合资机构,以进入当地支付市场。SWIFT持有该合资公司55%股份。

本文由www.61619.com发布于财经资讯,转载请注明出处:合利宝发布《2019年全球跨境支付报告》

上一篇:网易云课堂企业版的进化之路:以匠心致未来 下一篇:没有了
猜你喜欢
热门排行
精彩图文