兴业银行债券承销规模和只数双双跃居市场第一
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作为中国绿色金融先行者,兴业银行还积极推动我国绿色债券市场体系建设,在2018年11月份发行了两期合计600亿元绿色金融债,并完成首支境外绿色金融债券发行,成为中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债发行的银行,绿色金融债发行余额也跃居全球商业金融机构首位,为该行支持节能环保项目、绿色产业发展和生态文明建设提供了充足的资金来源。

作为国内最具市场化和创新基因的商业银行,兴业银行一方面保持传统债券承销项目优势,另一方面敏锐抓住市场机遇,创新开发新产品。今年6月,发行全国首单非金融企业循环购买结构资产支持票据——“九州通医药集团股份有限公司2016年度第一期信托资产支持票据”;发行境内首单绿色金融债,目前已完成三期500亿元绿色金融债券的全部发行;创新在“16盾安GN002”簿记建档环节引入“绿色投资人”,开创国内首例,成为银行间绿色债务融资工具新亮点。

展望2019年,兴业银行将坚持以客户为中心,健全“商行+投行”联动机制,打造特色“债券银行”,推动投行业务向“融资+融智”转型,不断加强承销业务能力建设,构建发行人与境内外市场间的沟通桥梁,继续为中国债券市场发展积极贡献力量,精准服务实体经济。

经济下行期,如何降低企业融资成本一直备受市场关注。“承销规模连续增长有效满足了实体经济融资需求,同时,债务融资工具直接对接企业和投资者,有效缩短了融资链条,切实降低了企业客户融资成本。”兴业银行企业金融总部副总裁林舒表示。

兴业银行依托香港分行这一联结境内外的“桥头堡”,大力布局境外债券承销,引进境外低成本资金,拓宽企业融资渠道,全年承销发行中资股份制商业银行首单欧元债、全国交投企业首单人民币点心债等境外债券373亿美元,位列中资股份制银行第二位,成功在境外债券资本市场占据一席之地。

据了解,兴业银行正积极推动信用违约互换CDS、信用联结票据CLN、房地产信托投资基金REITS、熊猫债、SDR债券、资产证券化产品和跨境跨市场产品,以丰富自身产品线,提高企业直接融资比例,降低企业融资成本,为推进供给侧结构性改革提供优质融资服务。

“债券承销是我行的优势业务之一,我们始终根植于服务实体经济,持续优化债券融资服务,帮助企业提高直接融资比重。”兴业银行投资银行部总经理陈伟表示。据了解,兴业银行债券产品体系涵盖了各类债券产品类型,债券承销规模已连续7年蝉联股份制银行第一。

作为直接融资的主要渠道之一,近年来我国债务融资工具市场规模持续扩大,据国际清算银行统计,中国债券市场排名仅次于美国和日本,已跃居世界第3位。Wind数据显示,今年1至11月,银行间市场债务工具发行规模近5万亿,已成为向实体经济输血的“大动脉”。

面对民营企业融资难、债券发行难的问题,兴业银行在全国首批为亨通集团、中天科技创设了信用风险缓释凭证,实现两只民营企业债券融资支持工具顺利落地,促进了民营企业债券融资。同时,持续开展融资租赁、应收账款、供应链等企业资产证券化业务,盘活民营企业存量资产。截至目前,兴业银行存续民营企业债券规模631亿元,占全市场民企存续规模的十分之一。

据了解,兴业银行债务融资工具发行利率比贷款平均约低1.075个百分点,2016年全年为企业直接节约财务费用超过70亿元。

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