www.61619.com华为概念股领涨两市,泰晶科技、美格
分类:股票基金

自主可控成行业逻辑

中信建投武超则团队发表报告表示,中国通信产业链中上游核心器件的各项工艺及技术逐步成熟,但上游核心元件核心组件、芯片仍待突破。而在核心元件领域,建议重点关注有望实现进口替代加速的领域,包括OLED面板京东方、射频前端信维通信、化合物半导体三安光电、半导体封测华天科技、长电科技、上游核心设备大族激光、精测电子等。投资机会包括,FPGA芯片领域的的紫光国微、模拟芯片领域的圣邦股份,去年华为有给这两家公司贡献千万量级的收入。

从国产化替代的角度来看,国海证券分析最核心的受益方向应该是:模拟芯片制造与代理企业、包括部分封装类企业、海思直系供应链。因此梳理出 A 股公司相对较为受益:兴森科技 ( 旗下泽丰是海思的晶圆级测试方案核心提供商 ) 、力源信息 ( 安森美、TI 等模拟芯片代理 ) 、长电科技与华天科技 ( 封装新增华为转单 ) 以及紫光国微 ( FPGA 国产化替代 ) 等。

海外市场调研机构Gartner此前称,华为在今年第一季度以5800万台的出货量成为全球第二大智能手机厂商,市场占有率达到了15.7%的新高。而苹果手机的出货量则继续下滑,第一季度出货4460万台,市场占有率为11.9%。

华泰证券分析的投资逻辑则是来自 5G。

国海证券表示,从国产化替代的角度来看的话,最核心的受益方向应该是:模拟芯片制造与代理企业、包括部分封装类企业、海思直系供应链。因此整体而言,梳理出如下A股公司相对较为受益:兴森科技(旗下泽丰是海思的晶圆级测试方案核心提供商)、力源信息(安森美、TI等模拟芯片代理)、长电科技与华天科技以及紫光国微(FPGA国产化替代)等。

光大证券分析,受到中兴事件、福建晋华等事件影响,不仅是华为逐渐将供应链转移到国内,国内汽车、工业、家电、消费电子等领域的诸多厂商也开始加紧培育国内供应链。过去,国内芯片厂商很难进入汽车、工业等领域,甚至连验证机会都没有。但现在,国内终端厂商开始积极主动帮助芯片厂商验证,真正发挥出下游带动上游发展的作用,国产替代将加速推进。

6月10日,华为概念股大涨,泰晶科技、美格智能涨停,京泉华、宏达电子、飞荣达、力源信息等个股跟涨。

中泰证券表示,持续看好国内主设备商中兴通讯 ( 基带芯片 - 中兴微 ) 、烽火通信。光芯片 - 光迅科技,FPGA- 紫光国微,分立器件与功率器件 - 闻泰科技,基站介质滤波器 - 东山精密,光模块 - 中际旭创、剑桥科技等。云计算基础设施,重点关注宝信软件、光环新网、万国数据、浪潮信息、深信服、星网锐捷和紫光股份;物联网终端与模组,关注广和通、移为通信、拓邦股份、和而泰等。

www.61619.com 1

这些芯片股爆发的逻辑是什么?

分析指出,华为概念股的投资机会,还需要从基本面出发,对于产业链中的核心供应商可耐心等待逢低介入的机会。

从近日涨停的个股中,无不看到华为对他们的扶持。如 2017 年,华为与三川智慧达成合作,华为向三川智慧开放在全国的所有云服务网络节点资源,帮助三川智慧实现全国业务布局与合作,支持三川智慧构建全国业务系统架构;三川智慧则将物联网、互联网系统等业务群逐步迁移至华为软件的公有云,帮助华为软件在云服务领域实现业务扩张。

www.61619.com 2

华为曾公布 2018 年 92 家核心供应商,其中有 33 家来自美国,占其核心供应商的比例超过三分之一,其中大都是芯片供应商。

自上周美国将华为列入 " 实体名单 ",继而华为海思致员工信称 " 备胎转正 ",华为产业链、国产替代成为市场关注焦点。各家券商纷纷在危机中找寻机遇,挖掘华为产业链的投资机会。

财通证券分析,华为近年来一直在扶持国产相关产业链,如今国产替代将加速,国内拥有较为完善的整套产业链,短期内性能、产量、良率可能不如美国产品,但在国内巨大市场的支持下,技术进步会加快," 内循环 " 动力充足,从长期来看是相关产业巨大的机会。推荐华为产业链中国产替代,自主可控相关标的。

在芯片国产化概念板块中,共 51 只个股中,有 47 只个股翻红,5 只个股涨停,10 余只个股涨幅超 5%。

5 月 20 日,华为概念股继续逆势上扬。

本文由www.61619.com发布于股票基金,转载请注明出处:www.61619.com华为概念股领涨两市,泰晶科技、美格

上一篇:www.61619.com蛋鸡育种赢在起跑线上 下一篇:没有了
猜你喜欢
热门排行
精彩图文