最被看好的十大港股:富瑞给予腾讯目标价455.
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汇丰发表研究报告表示,由于耐世特(7.7, -0.07, -0.90%)利润较高,环球业务范围较大,有信心其可从自竞争对手处抢占市场。占收入67%的美国业务将会改善,从而带动下半年毛利率全面回升。

大摩:首季纯利略胜预期 予中电信“增持”评级 目标价4.8港元

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该行认为,若中电信及中联通要共同建设5G网络,则需要成立一所合营公司,但股权分配将会成为争议,而且在网络共享上也会产生不少技术性问题,因此该行对两家公司共同建设网络的机会有所保留。

www.61619.com,汇丰:耐世特(7.7, -0.07, -0.90%)升至买入评级 上调目标价至11.7港元

花旗表示,农行的净利息收益率按季下跌9个基点至2.12%,主要由于存款费用增加及银行间利率环境下降所致。虽然花旗看好农行稳定的存款、手续费收入及不良贷款率趋势,但因NIM受压,加上政府拨备的窗口指引,预计其利润仍会在2019财年受压。

该行表示,截至2019年上半年,东风的日本合营销量跑赢市场,投资于PSA带来的季度盈利贡献,相当于集团市值的三分一,但被投资者所忽略。该行上调集团2019/20年每股盈测7%及6%,反映来自PSA的收入上升,及近年商用汽车表现好过预期。

汇丰:维持中银香港“买入”评级 微升目标价至39.8港元

瑞银发布报告指出,东风集团(6.3, -0.04, -0.63%)盈利具韧性,能在行业下行周期时提供缓冲,加上股价于第二季已见调整,估值便宜,因此评级由“中性”升至“买入”。尽管集团纯利近期创新高,但全球经济出现危机,目前股价处于低位,现价为市盈率4倍,市账率0.4倍,派息比率仅23%,意味股息率6%,维持其目标价8.8港元。

野村指出,太保首季代理渠道的首年保费按年表现较弱,负增长13%,主要因为公司继续淡化“开门红”战略,令环比数字调整所致。野村预期,第二季起,太保的新业务价值增长将可从后赶上,预期今年业务分配将更为平均。太保首季的产险保费按年升13%。

该行指出,内地互联网股的高增长及高估值日子随着行业冷却已经过去,而自2018年以来的估值下调已反映于股价中。该行认为板块主题已转移至第三阶段,即长远价值。腾讯及阿里巴巴第三季会有较正面的业绩,而京东及拼多多第四季业绩会较好。

富瑞:予铁塔“买入”评级 目标价2.55元

中信证券(13.46, -0.28, -2.04%):中国重汽(11.28, -0.10, -0.88%)给予买入评级 目标价17.77港元

永达汽车2019年首季纯利按季升9.5%,是连续第二季上升,反映公司盈利于去年第三季见底反弹。毛利按季升1.1个百分点至11.3%。

瑞银:升东风评级至“买入” 维持8.8港元目标价

招银国际:上调光大银行评级至“买入” 升目标价至4.6港元

该行指出,恒生公布中期业绩,股东应占溢利为136.56亿港元,年增长8%,每股盈利为6.98港元,年增长5%,董事会宣布派第二次中期息1.4港元,合共上半年派2.8港元,去年同期上半年派2.6港元。恒生上半年收入超预期两个百分点,主要受非利息收入驱动,而纯利增长也超预期5个百分点,预计投资者会继续将恒生视作核心港股持股,因其派息稳健和较长期的资产质量追踪记录。

招银国际上调光大银行评级,由“持有”升至“买入”,目标价也由3.7港元升至4.6港元。

高盛发表报告指出,内地保险市场健康保险需求上升,但尊贵市场增长更强劲。该行看好平保及友邦的内险尊贵市场占比上升,予“买入”评级,目标价分别为116港元及98港元。

花旗:予比亚迪“买入”评级 目标价90港元

安信国际:大发地产(5.49, -0.25, -4.36%)首予买入评级 目标价6.7港元

中国太保公布首季业绩后,获野村维持今年新业务价值增长8%的预测不变,评级仍为“买入”,目标价为40.84港元。

富瑞:首选内地互联网6股 给予腾讯目标价455.3港元

美银美林将福耀玻璃2019及2020年盈利预测分别上调1%及下调1%,目标价由28元升至29元,评级“中性”。

该行指出,大发是一家以长三角地区为主的房地产开发商,专注于开发及销售住宅物业。截至2018年底,大发总土储建面约345万平方米,扣除已销未结转数面积,估计净土储可供出售约270万平方米,估计权益货值约300亿元人民币。为了保持较快增长,公司2018年已开始拓展西部地区及华南大湾区。

瑞信:永达汽车连续两季纯利上升 维持“跑赢大市”评级

野村发表研究报告指出,药明生物(79.65, 1.00, 1.27%)发盈喜,预期上半年纯利年增长超过78%,超出该行及市场普遍预期。生物服务有强大需求,药明在高端科技及服务方面正加大其市占率,也有良好规划的扩容,该行维持“买入”投资评级及目标价110港元,为中国保健板块首选股份之一。

报告指出,公司首季盈利按年升27%至60.8亿元人民币,好过市场预期,主要由于销量高过预期,该行料平均售价稳固已大致反映。

重卡行业结构性改善,预计2021年前持续保持高景气。中国重汽(11.3, -0.08, -0.70%)三大看点有望持续推动公司业绩超预期:1. 谭旭光调任重汽集团党委书记,国企改革推动经营效率不断提升;2. 引入潍柴发动机补齐产品短板,行业格局有望持续优化;3. 高端重卡和MAN系列发动机占比提升推高盈利能力。首次覆盖给予“买入”评级。

野村:维持中国太保“买入”评级 目标价40.84港元

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