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分类:股票基金

  □本报记者 黄淑慧 上海报道

  文华财经(编辑整理 刘阳阳)--据上海证券报10月27日报道,偏股型开放式基金仓位在经历了一个多月的持续下降后,上周终于出现了回升。同时,观察9月成立的次新偏股型基金发现,这批基金上周也开始实施了增仓行为。业内人士表示,3000点之上,基金投资行为已再度转向,开始大举建仓。

  在汇金增持四大行等利好消息影响下,上周沪深股市走出一波反弹行情。但在国内外经济基本面未明显改观的大环境下,公募基金心态总体依然较为谨慎。多家基金研究机构分析报告显示,主动型股票方向基金平均仓位保持在八成以下,仍处于相对低位。

  

www.61619.com,  海通证券(微博)测算数据显示,相比9月16日至29日两周平均仓位,上周基金仓位小幅回升。但考虑到目前政策预期不明,且对反弹持续性保持较为谨慎态度,各类基金仓位整体仍处相对低位。股混型基金股票仓位的简单平均值由75.34%小幅升至75.45%。

    偏股基金主动增仓

  据民生证券(微博)基金研究中心监测,截至10月14日,主动型股票方向基金平均仓位为74.01%,较前一周(9月30日)75.44%的平均仓位下降1.43个百分点,从7月初至今已经连续3个月保持在80%以下。其中,股票型基金仓位下降1.34%至79.13%,偏股型基金仓位下降1.21%至71.25%,平衡型基金仓位下降2.19%至63.70%。

  

  开放式偏股型次新基金建仓步伐缓慢也显示了基金的谨慎态度。WIND数据显示,10月12日,上证指数大幅上扬3.04%,而当天48只开放式偏股型次新基金平均涨幅仅为2.33%,落后大盘近一个百分点。

    浙商证券基金仓位监测报告显示,上周,294只偏股型开放式基金的平均仓位出现了回升,由前一周的72.30%上升至73.97%,上升幅度为1.67个百分点,这也是基金平均仓位水平在经历1个多月的持续下降之后首次出现回升。即使剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体也表现为主动增仓,主动增仓的幅度为0.8个百分点。

  通常建仓神速的ETF近期建仓步伐也显示出放缓趋势。华宝兴业上证180成长ETF上市公告书显示,截至10月10日,该基金投资股票资产占基金总资产比例仅为59.78%。这意味着两个月时间,基金才建仓过半。通常ETF在上市时会完成建仓,股票仓位达95%以上,然而今年上市时未完成建仓的情况较为普遍。

  

  值得注意的是,在当前市场环境下,各大基金的投资策略出现较大分歧,部分基金认为目前市场已具备较高的投资价值,正是布局良机;但部分基金仍维持谨慎,不看好本轮反弹的力度及可持续性,甚至选择减仓。据德圣基金研究中心监测,在规模最大的五家基金公司中,增仓较为显著的有南方、易方达等,而华夏、博时、嘉实旗下基金则增减不一。另外,广发、富国、海富通、国泰等中大型基金公司旗下基金增仓也较为显著。

    根据监测报告,上周股票型基金的平均仓位从76.98%上升至78.33%,剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,主动性增仓0.55个百分点,主动增仓的基金占比45.45%;混合型基金的平均仓位从66.31%上升至68.41%,同样也呈现主动性增仓,增仓幅度为1.12个百分点,主动增仓的基金占比为51.94%。

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    根据浙商证券基金智库基金投资选择系统的测算,目前仓位相对较高的基金公司有中邮、大成、华商和友邦华泰等,这些基金公司旗下偏股型基金的平均仓位均在85%以上,其中中邮和华商基金公司旗下的偏股型基金在前三季度均表现优异,在基金公司中排名前3名。

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    次新基金建仓明显

  

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