12家城商行业绩榜:北京银行赚钱最多,宁波银行
分类:理财保险

摘要:北京银行 资本金频频告急 规模激进扩张隐忧深埋 2015年净利润增长7.78%,比上年16.12%的增速下降8.34个百分点;同时,资本不足的问题也困扰其身,8.76%的核心一级资本充足率已临近监管红线 作为 中国银行 业中最大的城商行,北京银行2015年财报的不少指标并...

随着2018年年报及一季度报披露收官,A股12家城商行的全部业绩也浮出水面。各家立足区域发展的城商行交出了2018年各自发展的成绩单。12家城商行2018年合计实现归属于股东的净利润1006.67亿元。

  北京银行资本金频频告急 规模激进扩张隐忧深埋

北京银行资产规模和净利润位列第一,宁波银行不良率最低,郑州银行净利润负增长……12家城商行在过去一年的各项指标究竟表现如何?

  2015年净利润增长7.78%,比上年16.12%的增速下降8.34个百分点;同时,资本不足的问题也困扰其身,8.76%的核心一级资本充足率已临近监管红线

5家城商行资产过万亿,北京银行稳居第一

  作为中国银行业中最大的城商行,北京银行2015年财报的不少指标并不那么出挑。

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  曾经,这个“城商行大哥”不仅在资产总额上远超一干小弟,在其他方面也极具优势风范十足。不过近年来在其区域特点仍旧明显的情况下,盈利能力反在减弱,多项数字不及其他城商行,“不上不下”的状况颇为尴尬。

从资产规模来看,截至2018年底,北京银行稳坐老大位置,以2.57万亿资产规模独占鳌头。紧随其后的是上海银行和江苏银行。南京银行和宁波银行也都分别超过了1万亿元,杭州银行距离一万亿规模一步之遥。 而资产规模最小的是西安银行,为0.24万亿元,大约为北京银行的十分之一。

  年报显示,该行2015年实现净利润168.39亿元人民币,增长7.78%,比上年16.12%的增速下降8.34个百分点;实现营业收入440.81亿元,较上年增长19.53%;每股盈利1.33元,拟每10股送红股2股,并派现金红利2.5元(含税);总资产为18449亿元,增加3205亿元,增速为21%。

从营业收入来看,与资产规模呈某种程度的正相关。资产规模最大的北京银行营业收入也是唯一一家突破了500亿元的,达到了554.88亿。不过,宁波银行是例外。宁波银行虽然资产规模不敌南京银行,但是营业收入略胜一筹,达到289.3亿元,高于南京银行的274.06亿元。

  2016年一季度,北京银行净利润增速继续下降,实现净利润53亿元,增幅为5.8%。

9家银行净利润实现两位数增长

  不仅如此,规模扩张带来的资本消耗问题已然浮出水面。2015年北京银行核心一级资本充足率为8.76%,紧贴监管红线。同时,在利差收窄的情况下,该行的中间业务也暴露出短板。

对比2017年,各家银行都实现了营收的正增长。其中,上海银行和青岛银行的营收增速超过30%,分别达到32.5%、32.04%,是营收增长最快的两家银行。营收增速较低的为贵阳银行,仅有1.35%。

  另外,北京银行不良贷款率为1.12%,较年初的0.86%有较大幅度上升,而不少城商行不良率仍保持在1%以下。

从归属母公司股东的净利润来看,2018年最赚钱的城商行还是资产规模和营业收入都排第一的北京银行,也是唯一一家净利润突破200亿元的城商行。排在第二第三位的为上海银行和江苏银行,分别为180亿元和132.63亿元。净利润最少的是青岛银行,为20.43亿元。

  在盈利能力上,资产规模高于另外两家上市城商行数倍的北京银行,净资产收益率、资产回报率等多项数据却弱于对手。

在净利润的增速方面,与大型银行增速多位个位数不同,有9家城商行实现了两位数增长。其中 净利润增速最快的城商行要数宁波银行,达到19.85%,紧随其后的是杭州银行,净利润增速达到18.94%。增速排在第三、第四、第五、第六的分别是成都银行、上海银行、南京银行、长沙银行。

  同样下降的还有高管薪酬—对普通投资者而言这或是一则好消息。数据显示,2015年北京银行高管薪酬从上年的4611万元跌至1276万元,跌幅高达72%。由此会否造成高管人员流失仍值得观察。

值得一提的是,郑州银行是12家城商行、也是A股所有上市银行中唯一一家2018年净利润增速为负的银行,为-28.53%。郑州银行之外,净利润增速增长最慢的是北京银行和青岛银行,分别为6.77%和7.34%,也是少数两家净利润呈个位数增长的城商行。

  《投资时报》针对资本充足率及轻资产业务发展等问题向北京银行发送采访提纲,但截至发稿未得到解释。

从重要的盈利能力指标加权平均净资产收益率来看,多数城商行都在两位数。ROE较高的是贵阳银行、宁波银行,ROE较低的是青岛银行,仅为8.36%。

  盈利能力存疑

谁资本充足率最高?谁最需要补血?

  和另外两家上市城商行宁波银行及南京银行相比,北京银行在资产规模上一直远远领先,但大家伙未必能跑善跳功夫好,其净资产收益率和资产回报率均低于上述两家银行,以至于其盈利能力受到外界质疑。

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  近年来,北京银行净资产收益率一直呈下降趋势,2013年至2015年分别为17.98%、17.96%、15.58%。而同期,宁波银行净资产收益率为20.36%、18.88%、16.55%;南京银行则为17.56%、19%、16.57%。值得注意的是,2015年16家上市银行的平均净资产收益率为16.03%,北京银行成为拉低均值的一家。

从三项资本充足的指标来看,成都银行的资本较为充足。截至2018年末成都银行的核心一级资本充足率在12家银行中最高,达到11.14%,也是唯一一家超过10%的。杭州银行的核心一级资本充足率最低,为8.17%。郑州银行的核心一级资本充足率也较低,为8.22%。

  在主要绩效指标没有竞争力的背景下,北京银行资产回报率也在下降。2013年至2015年,其资产回报率分别为1.1%、1.09%、1%。

谁资产质量最好?谁资产质量最差?

  总资产规模不及北京银行的宁波银行和南京银行,在资产回报率上却占据了上风。宁波银行2013年至2015年资产回报率分别为1.16%、1.11%、1.03%。南京银行则为1.16%、1.12%、1.02%。

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  在资产质量方面,截至2015年末,北京银行不良贷款率为1.12%,较年初的0.86%有较大幅度提升,幸好这个数字在16家上市银行中只排在第14位,仅高于宁波银行和南京银行,相比整个银行业,依旧处于低位。另外,该行拨备覆盖率为278.39%,拨贷比为3.11%。

www.61619.com,12家A股上市城商行中,南京银行和宁波银行的资产质量相对较优,郑州银行的资产质量相对较差。

  同业扩张导致资本不足

郑州银行不良贷款率最高,达到2.47%,这一数字也远超其他城商行,同时郑州银行的拨备覆盖率也是12家银行中最低的,仅为154.84%,较2017年末下降52.91个百分点,降幅在12家银行中最大。

  资本金告急,始终是北京银行近年来的头顶魔咒,尽管多次补充资本,但仍旧“饥渴”难耐。事实上,2015年7.78%的利润增速,与北京银行“消耗式”的扩张不无关系。

南京银行和宁波银行的不良率都在1%以下,南京银行较2017年末略上升0.03个百分点,为0.89%。宁波银行较2017年末下降0.04个百分点至0.78%,这也是A股上市银行中不良率最低的一家。

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