农发行新债中标利率高于预期 招标规模达200亿
分类:理财保险

摘要:7月8日下午,农业发展银行对2015年第13至15期金融债进行了最新一次增发。受利率债二级市场午后获利回吐的影响,本次农发行三期新债中标收益率均略高于市场预期。 上述三期债券分别为1年、3年和5年期固息品种,招标规模依次为70亿元、70亿元和60亿元。来自中...

* 招标品种:国开行1/3/10年期固息增发债 * 招标金额:1/3年:50亿;10年:100亿 * 1年可追加不超过40亿元柜台债 * 招标时间:7月4日9:30-10:30 * 受访人数:7位 * 预测区间:3.55%-3.75%;3.91%-4.02%;4.13%-4.22% * 预测均值:3.67%、3.97%、4.15% 上海7月3日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期“债券通”金融债。调查显示,今日主要现券收益率整体上行,但考虑到农发行首批债券通金融债发行火热,不排除有余温惠及明日新债,定位仍有望低于二级,利率预测均值分别为3.67%、3.97%和4.15%。 债券通今日开闸,农发行招标的首批债券通金融债,一年、三年和五年增发固息债中标收益率分别为3.6538%、3.9957%和4.1044%,投标倍数飙高至10.04倍、10.59倍和9.32倍。午后一年和三年品种对境外机构的专场追加亦获得满额认购。 上海一银行交易员称,除个别券种,今日现券收益率整体上行,但考虑到明日新债的债券通属性,算上手续费可能追平二级;当然,若市场走差,也不排除定位略高情况出现。 中债银行间固息政策债到期收益率曲线 显示,上述三个期限最新收益率为3.8701%、4.0700%和4.2252%。 国开行明日招标三期债中,一年期为今年第七期新发债,首场招标结束后,可向工行<601398.SS>、农行和中行 追加发行总计不超过40亿元用于柜台分销;另外两期为第五期 和第10期 增发债,票面利率3.88%和4.04%。 明日新债发行将采取境内外协同配合机制,境内聘请中行、中信证券 、农行 等担任主承销商,由中资银行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团,境外投资者可通过承销团成员参与投标。 境外聘请汇丰银行、建设银行、日本三菱东京日联银行香港分行、星展银行、交通银行香港分行等担任跨境协调人。 具体发行条款如下: 2017年第7期新发和第5/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年:50亿,可追加不超过40亿元柜台债 3年:50亿;10年:100亿 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 7月4日9:30-10:30 追加投标时间10:50-11:00 招标方式 单一利率/价格 缴款日 均为7月11日; 起息日 1年:2017/7/11;3年:2017/4/19 10年:2017/4/10 分销期 7/5-7/11;柜台债:7/5-7/10 上市日 7月13日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 均无 --------------------------------------------------- (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

  7月8日下午,农业发展银行对2015年第13至15期金融债进行了最新一次增发。受利率债二级市场午后获利回吐的影响,本次农发行三期新债中标收益率均略高于市场预期。

  上述三期债券分别为1年、3年和5年期固息品种,招标规模依次为70亿元、70亿元和60亿元。来自中债网和交易员的消息显示,1年期品种中标收益率为2.7394%,全场认购倍数1.60倍;3年期品种中标收益率为3.5757%,全场认购倍数为1.90倍;5年期品种中标收益率为3.7967%,全场认购倍数为2.14倍。此前,中金公司等多家机构为本次农发行3期债券给出的预测收益率均值分别在2.64%、3.38%和3.70%左右,实际中标收益率均高于市场预期。

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